식량 관련주 총정리
우크라이나 전쟁으로 전 세계 곡물 가격이 치솟으면서 농산물 관련 상장지수펀드(ETF)가 강세입니다.
전쟁을 계기로 상승세가 부각됐지만 기후변화에 따른 식량부족 우려도 커지고 있어 농산물 ETF를 둘러싼 관심이 커질 전망입니다.
18일 한국예탁결제원에 따르면 현재 국내에 상장된 농산물 ETF는 총 3종으로 TIGER 농산물선물Enhanced(H), KODEX 3대농산물선물(H), KODEX 콩선물(H) 등입니다.
세 종목 모두 지난 15일 기준 최근 3개월 수익률이 32.48%, 34.11%, 23.43%로 높은 편입니다. 최근 1주로 범위를 좁혀도 각각 5.07%, 4.6%, 2.16%로 상승세였습니다.
TIGER 농산물 ETF는 옥수수, 대두, 밀, 설탕 등 농산물 4종에 투자합니다. KODEX 농산물 ETF는 설탕을 제외한 옥수수, 대두, 밀에 투자하는 상품입니다. KODEX 콩 ETF는 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 콩선물 가격 움직임을 추적해 투자합니다.
올해 들어 긴축 우려와 함께 우크라이나 전쟁으로 국내 증시는 하방 압력을 받았지만 반대로 농산물 ETF는 전쟁 여파로 주가가 올랐습니다.
전쟁으로 농산물 생산과 수급에 차질이 생겨 농산물 가격이 급등하자 덩달아 ETF도 강세를 탄 것입니다.
우크라이나와 러시아 모두 각각 세계 4위 밀 생산국과 세계 5위 밀 수출국이며, 두 국가가 전 세계 밀 수출에서 차지하는 비중만 약 30%로 국제 농산물 가격에 미치는 영향은 클 수밖에 없습니다. 전 세계 옥수수 수출에서 두 국가가 차지하는 비중도 19%에 달합니다.
전쟁 장기화로 시카고상품거래소(CBOT)에서 현재 대두선물 가격은 연초 대비 25.2% 오른 상태입니다. 같은 기간 밀선물은 42.4%, 옥수수선물은 34.1% 각각 올랐습니다.
유엔식량농업기구(FAO)에서 발표하는 식량가격지수도 지난달 159.3p로 전월 대비 12.6% 상승했습니다. 1996년 지수 발표 이후 역대 최대치입니다. 앞선 2월 수치도 역대 최대치였습니다.
다만 증권가에서는 우크라이나 전쟁이 종결될 경우 농산물 가격이 안정을 되찾는 것은 시간문제라며 단기 대응이 필요하다는 조언이 나옵니다.
황병진 NH투자증권 연구원은 "향후 12개월 농산물 투자에는 '중립' 의견을 유지한다"면서 "향후 3개월 투자 의견은 '비중 확대'로 상향 조정한다"고 밝혔습니다.
미국 중심으로 옥수수와 대두 파종이 진행돼 가격 상승세가 장기적으로는 둔화할 것이라는 판단에서입니다.
동시에 밀은 최근 불거진 미국 겨울 작황 악화로 단기 가격 강세가 여전히 예상돼 농산물 투자는 단기 대응이 필요하다는 설명입니다.
한편에서는 기후변화와 함께 각국이 식량부족에 대비해 농산물 교역 축소 기조를 강화할 것이라는 전망도 나옵니다.
김소현 대신증권 연구원은 "전쟁이 종료되면 (농산물은) 큰 폭의 가격 조정 가능성을 염두에 둬야 한다"면서도 "전쟁이 종료된다고 해도 우크라이나와 러시아에서 파종이 미흡했고 라니냐(이상수온 현상) 지속, 수출제한 정책 강화 등은 가격 상승 요인으로 작용할 수 있을 것"이라고 내다봤습니다.
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오뚜기(007310) :: 식량 관련주
기업개요
- 오뚜기는 1971년 6월에 설립되어 1994년 8월 유가증권시장에 상장된 업체로 건조식품, 양념소스, 유지류, 면 제품, 농수산 가공품 등을 생산하고 있음.
- 1인 가구 및 맞벌이 부부 증가 등에 따른 가정간편식 시장 성장으로 동사의 조미식품류, 농수산 가공품류 등에서 안정적 수요 확보하며, 식품 관련주임.
- 오뚜기는 카레, 3 분류, 참기름 등에서 점유율 1위를 유지하고 있으며, 진짬뽕, 진짜 쫄면, 컵누들 등의 인기 제품을 출시하며 면류 제품군 강화 중이며, 식품 관련주로 꼽힘.
실적 및 분석
- 오뚜기는 COVID-19 확산에 따른 내식 증가로 간편식 수요가 증가한 가운데 라면 신제품 판매 호조, 컵밥, 3분류 판매 증가 등으로 전년동기대비 매출규모 확대.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승, 법인세비용 감소로 순이익률 상승.
- 오뚜기는 COVID-19 장기화로 가정간편식 판매가 양호한 모습을 보일 것으로 예상되며, 간편식 라인업 확대 등으로 매출 성장세 이어갈 전망.
풀무원(017810) :: 식량 관련주
기업개요
- 풀무원은 식품제조업 등을 주 사업 목적으로 1984년 5월에 설립되었으며 두부, 나물 등의 신선식품과 신선식품 물류서비스업을 주요 사업으로 영위 중이며, 식품 관련주로 꼽힘.
- 2008년 7월 인적분할을 통해 지주회사인 풀무원홀딩스로 출범하여 사업을 영위하고 있으며, 2014년 4월 사명을 풀무원으로 변경하며, 식품 관련주임.
- 풀무원은 주요 종속회사로 풀무원식품(음식료품 제조업), 엑소 플래시 물류(물류대행 및 창고업), 풀무원 푸드 앤 컬처(단체급식업 및 외식업) 등을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 풀무원은 신선식품 및 건강기능식품 판매 증가와 해외 부문의 양호한 성장에도 COVID-19 확산에 따른 단체급식 및 외식업 부문의 부진으로 전년 동기 대비 매출 소폭 감소.
- 인건비, 운반비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 전년동기대비 영업이익률 상승, 법인세비용 감소로 순이익 흑자 전환.
- 풀무원은 COVID-19 장기화로 단체급식 및 외식업 부문의 부진이 지속될 것으로 예상되나, 온라인에서의 식품 판매 증가, 해외 부문의 양호한 성장으로 매출 성장 가능할 전망.
하림지주(003380) :: 식량 관련주
기업개요
- 하림지주는 축산용 배합사료제조 및 판매를 목적으로 설립되어 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하고 있음.
- 2011년 기업분할에 따라 하림그룹의 지주사이며 하림홀딩스는 중간 지주사로 NS쇼핑, 선진 FS와 국외 법인 등을 지배, 축산업계에서 독보적인 경쟁력 보유.
- 하림지주는 주요 종속기업으로 제일사료(주), (주)하림, (주)선진, (주)팜스코, 팬오션(주), (주)하림산업, (주)엔에스쇼핑 등을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 하림지주는 가금 및 사료 부문의 역성장에도 신선육 판매 증가와 양돈 및 계열화 부문의 성장, 종속기업 팬오션, 엔에스쇼핑의 성장 등으로 전년 동기 대비 매출 증가.
- 판관비용 증가에도 원가구조 개선으로 전년동기대비 영업이익률 소폭 상승, 영업외 수지 개선으로 순이익률 상승.
- 하림지주는 가축 사육두수 증가로 사료 판매가 증가할 것으로 예상되며, 주요 종속기업인 하림, 팬오션, 엔에스쇼핑의 양호한 성장으로 매출 성장 전망.
CJ씨푸드(011150) :: 식량 관련주
기업개요
- CJ씨푸드는 1976년 삼호물산으로 설립되어, 1983년 원양어업을 시작, 1985년 삼호어묵을 출시하며 본격적으로 내수식품사업에 참여하였음.
- CJ제일제당의 영업망을 활용해 대형 백화점, 할인점 등에 유통하고 있으며, 캐터링을 비롯한 실수요, 단체급식시장은 자체 판매망을 통해 유통하고 있음.
- CJ씨푸드는 주로 어묵, 맛살, 김, 소시지, 햄 등을 제조하고 있으며, 주요 제품인 어묵은 40% 이상의 점유율로 1위를 지속하고 있음.
실적 및 분석
- CJ씨푸드는 유부 제품 판매 증가에도 경쟁사의 수산가공품 선전 등으로 어묵, 맛살, 김 판매가 감소하며 전년 동기 대비 매출규모 소폭 축소.
- 원가구조 개선 및 운반비 감소 등에 따른 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승, 영업외 수지 개선으로 법인세비용 증가에도 순이익률 상승.
- CJ씨푸드는 주요 거래처인 CJ제일제당을 기반으로 B2C 부문에서 안정적으로 사업을 영위하고 있으나, COVID-19 장기화에 따른 B2B 부문의 매출 회복 지연으로 매출 성장 제한적일 듯.
사조씨푸드(014710) :: 식량 관련주
기업개요
- 사조씨푸드는 1980년 3월에 설립되어 수산물 도소매업을 시작으로 현재는 참치 어획에서부터 유통, 수출, 부가 식품 개발, 판매업을 영위하고 있음.
- 사업 부문은 횟감용 참치 및 일반수산물 가공 유통 부문, 김, 팝콘 등의 식품 부문, 통조림용 참치 등의 수산 부문과 보관 및 임대업 등의 기타 부문으로 나뉨.
- 사조씨푸드는 횟감용 참치는 일본 및 기타 해외 거래처를 대상으로 영업하고 있으며, 김, 팝콘은 사조대림 등을 통해 위탁판매하고 있음.
실적 및 분석
- 사조씨푸드는 COVID-19의 전 세계적 확산에 따른 조업일 수 감소로 어획량이 감소한 가운데 참치어가 하락 및 김, 통조림 판매 부진 등으로 전년 동기대비 매출규모 크게 축소.
- 큰 폭의 매출 감소에 따른 판관비 부담 가중에도 원가율 개선으로 영업이익률 전년동기 수준을 유지, 지분법 손실 증가로 법인세비용 감소에도 순이익률은 전년 동기 대비 하락.
- 사조씨푸드는 COVID-19 장기화로 어획 부문의 부진이 지속될 것으로 예상되며, 수출 및 소비 부진 등으로 참치어가 회복도 제한적인 모습을 보이며 매출 회복은 지연될 듯.
사조오양(006090) :: 식량 관련주
기업개요
- 사조오양은 1969년 설립되어 수산물 어획 및 판매업, 맛살, 햄 등의 식품가공 및 제조업, 냉동/냉장 보관업, 부동산 임대업 등을 영위하고 있음.
- 2015년 6월 16일 시너지 효과 창출 및 사업다각화를 통한 시장 경쟁력 강화를 위해 (주)사조남부햄을 합병하였음.
- 사조오양은 부문별 매출은 수산물 부문, 식품가공부문, 기타 부문으로 구분되며, 사조산업, 사조 시푸드, 사조대림 등이 주요 고객이며, 식품 관련주로 꼽힘.
실적 및 분석
- 사조오양은 COVID-19 확산에 따른 조업차질에도 어가 인상으로 원양어업 부문이 성장한 가운데 수산물 가공품 및 명태, 대구 판매 증가로 전년 동기 대비 매출규모 확대.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승, 유형자산 처분이익 증가 등으로 지분법 손실, 법인세비용 증가에도 순이익률 상승.
- 사조오양은 COVID-19 장기화로 원양어업 부문의 성장이 제한적일 것으로 예상되나 가정간편식 시장의 성장과 함께 수산가공품 수요가 증가하며 매출 성장 가능할 전망.
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서울식품(004410) :: 식량 관련주
기업개요
- 서울식품은 1955년 10월에 설립되었으며 냉동생지를 판매하는 제빵사업 부문과 스낵사업 부문, 음식물쓰레기 처리시설 제작 및 위탁관리업을 영위 중이며, 식품 관련주로 꼽힘.
- 냉동생지 부문의 주요 제품인 미니크로와상은 한국, 대만, 일본 코스트코에 독점 공급하고 있으며, 프랜차이즈 베이커리, 커피전문점 등에도 공급하고 있음.
- 서울식품은 신규 사업으로 냉동피자 시장에 진출, 2017년 3월 피자 1라인을 신설하고, 8월 피자 2라인을 준공하여 생산능력을 확대하였음.
실적 및 분석
- 서울식품은 음식물쓰레기 건조기 설치 수주 증가와 스낵 및 빵가루 판매 증가에도 COVID-19 여파에 따른 프랜차이즈 향 냉동생지 판매 부진으로 전년 동기 대비 매출 감소.
- 원가구조 저하 및 인건비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대로 전년동기대비 영업이익률 하락, 재해손실 제거로 순이익은 흑자 전환.
- 서울식품은 음식물 자원화시설 증설 공사현장 완료 및 COVID-19 장기화에 따른 프랜차이즈 향 냉동생지 판매 회복 지연 등으로 매출 성장은 제한적일 듯.
신라에스지(025870) :: 식량 관련주
기업개요
- 신라에스지는 1977년 8월 설립되어 1995년 7월에 코스닥시장에 상장한 업체로 수산물 가공 등의 식품제조, 도소매업 전문업체이며, 식품 관련주로 꼽힘.
- CJ제일제당에 맥스봉 등의 어육소시지를 OEM으로 공급하고 있으며, 할인점 및 백화점 등에 절임식품을 공급, 우육 및 돈육 유통업을 영위하고 있음.
- 신라에스지의 매출은 소시지 등의 수산물 제조업과 축육 유통업으로 구성되어 있으며, 내수 판매가 대부분을 차지하고 있음.
실적 및 분석
- 신라에스지는 어육소시지 OEM 수주 부진, 축육 제품 판매가 감소한 가운데 수산물을 생산하는 부산 2 공장 생산 중단, 종속기업 동표의 역성장 등으로 전년 동기 대비 매출규모 축소.
- 원가율 상승 및 지급수수료 증가 등에 따른 판관비 부담 확대로 전년동기대비 영업이익률 하락, 영업수지 저하 및 영업권 손상차손 발생 등으로 순이익 적자 전환.
- 신라에스지는 경쟁 과열 등으로 CJ제일제당 향 어육소시지 OEM 수주 회복이 제한적일 것으로 예상되며, COVID-19 장기화로 축육 유통 부문의 회복도 지연되어 매출 성장 제한적일 듯.
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