차량용 반도체 관련주 TOP 10
고부가 반도체에 쓰이기 어렵다는 이유로 외면받던 8인치(200㎜) 웨이퍼(반도체 소재용 원판)가 최근 '귀하신 몸' 대접을 받고 있습니다. 전 세계적으로 반도체 쇼티지(공급 부족) 사태가 장기화하면서 여전히 수요가 견조하다는 평가다.
12일 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 최신 보고서를 통해 전 세계 200㎜ 크기의 웨이퍼를 재료로 반도체를 만드는 공장의 월 생산량이 오는 2024년 말 690만장까지 증가할 것으로 내다봤습니다. 이는 2020년 초 대비 21%(약 120만장) 급증한 것입니다.
앞서 삼성전자(68,700 +2.54%)가 2000년대 초반 세계 반도체 업계 최초로 300㎜(12인치) 웨이퍼 시대를 연 이후, 200㎜ 공정은 곧 사라질 공정으로 평가돼 왔습니다. 하지만 200㎜ 공정은 도리어 더 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 200㎜ 공정은 아직까지 첨단 공정 대비 다품종 소량 생산에 더 유리합니다.
반도체 업계에서 웨이퍼 크기는 생산성과 직결되는 문제입니다. 웨이퍼 크기가 클수록 많은 칩을 생산할 수 있어 12인치에 비해 구형 취급을 받던 8인치는 최근 반도체 공급난으로 몸값이 다시 올랐습니다.
8인치 웨이퍼가 주로 사용되는 디스플레이 구동칩(DDI)이나 차량용 반도체 등 공급난이 이어지면서 반도체 제조사도 생산 능력을 확대했습니다. 이에 발맞춰 세계 세계 1·2위 웨이퍼 업체 일본 신에쓰화학과 섬코, 대만 FST도 각각 최대 30%가량 가격을 올렸다.
코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 장기화로 언택트(비대면) 흐름이 대세가 되면서 게이밍족이 늘어난 점도 8인치 웨이퍼 수요를 증가시켰다. DDI와 이미지센서, 파워반도체(PMIC)등 게이밍 노트북·PC에 주로 사용되는 부품은 8인치 웨이퍼에서도 생산이 가능합니다.
특히 자동차 업체 등에서 저부가가치 제품 위주로 주문이 밀려들고 있습니다. 200㎜ 생산량의 50% 이상은 파운드리(반도체 위탁생산)가 차지하고 있습니다. 이어 아날로그 분야가 19%, 디스크리트 및 전력 반도체가 12% 순입니다. 지역적으로는 중국이 올해 21%의 점유율을 차지하고 있고 일본 16%, 대만과 유럽·중동지역이 각각 15%를 가질 것으로 예상됩니다.
삼성전자가 첨단 장비에 대한 투자를 집중하고 있는 것과 달리, 일부 반도체 기업들의 8인치 분야 시설투자도 잇따르고 있습니다. SEMI에 따르면 업체들은 현재 전 세계가 겪고 있는 반도체 부족 사태를 극복하기 위해 작년 200㎜ 팹 장비에 대해 53억 달러(한화 약 6조5000억원)의 투자를 진행했습니다. 반도체 장비를 한두 해 쓰려고 구입하는 것이 아니라는 점을 고려하면 은퇴 시기는 앞으로 더 늦춰질 전망입니다.
업계는 올해도 200㎜ 장비에 49억 달러(약 6조원) 규모의 투자를 이어간다. 아짓 마노차 SEMI CEO는 "5G, 자율주행, 사물인터넷(IoT), 아날로그 및 전력 반도체 등에 대한 수요가 계속 증가하면서 앞으로 5년 동안 약 25개의 새로운 200㎜ 생산 라인이 추가될 것"이라고 전망했습니다.
200㎜ 반도체 장비에 대한 투자는 2023년에도 30억 달러(약 3조7000억원)를 넘어설 전망입니다. 분야별로는 파운드리가 전체 투자액의 54%, 디스크리트 및 전력 반도체가 20%, 아날로그 반도체가 19%의 차지할 것으로 전망됩니다.
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유니퀘스트(077500) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 동사는 1995년 11월 반도체 및 전기, 전자부품의 제조, 판매 및 수출입업을 주요 사업목적으로 하여 설립되었음.
- 해외 비메모리 반도체 제조사로부터 국내시장에 공급할 수 있는 대리점 계약을 통해 IT제조사 등 고객사들에게 반도체 뿐 아니라 기술지원, 교육 등 토털솔루션을 지원함.
- 종속회사로는 ADAS 솔루션 개발 및 판매업을 영위하는 (주)에이아이매틱스와 (주)피엘케이글로벌이 있음.
실적 및 분석
- 차량용 전장부문의 매출 감소에도 반도체 산업의 성장 지속에 따른 반도체유통 부문의 내수 판매 증가, 대행매출 부문의 수출 증가로 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 큰 폭의 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승하였으며, 법인세 부담 확대에도 지분법이익 증가 등으로 순이익률 역시 상승.
- 반도체 산업의 투자 확대로 산업용장비, 스마트폰 부품 등의 비메모리 반도체 수주 증가가 기대되며, FMS제품의 미국시장 공급에 따른 차량용 전장 부문의 회복으로 매출 성장 전망.
앤씨앤(092600) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 동사는 1997년 5월에 설립되어 영상보안시장향 멀티미디어 반도체 제품의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위함.
- 연결대상 종속기업으로는 (주)넥스트칩, (주)베이다스, (주)앤씨비아이티, 인도의 해외법인(Nvedas Technologies Pvt Ltd)을 보유.
- 세계 3위 이미지센서 회사인 미국 옴니비젼과 전략적 파트너십을 통해 AHD SIP CMOS 이미지센서를 출시하는 등 시장 내 입지를 강화하고 있음.
실적 및 분석
- 주력인 블랙박스의 국내외 판매 호조와 함께 자회사인 넥스트칩의 차량용 영상처리칩 수주 증가 등에 힘입어 매출은 전년동기대비 신장.
- 원재료 매입비용 증가 등에 따른 원가구조 저하로 영업손실 규모 전년동기대비 확대, 그러나 매각예정자산처분이익 발생 등으로 순손실 규모는 축소.
- 애프터마켓의 영상보안향 카메라 솔루션 공급과 일본향 블랙박스의 수출 호조세, 국내 자동차 산업의 센서 고성능화에 따른 ISP칩 적용 확대 등으로 외형 성장세 이어갈 듯.
아이에이(038880) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 비메모리 반도체 설계 전문기업으로 자동차 전장 부문을 중심으로 사업을 영위하며, 그 외 멀티미디어 통신 및 ASIC(주문형반도체설계) 부문의 사업도 영위함.
- 소프트웨어 개발업체인 오토소프트, 전력반도체 업체인 트리노테크놀로지를 종속기업으로 보유하고 있음.
- 국내 최초로 보디 섀시용 반도체 상용화에 성공, 차량용 공조기에서 밸브와 모터 등을 구동하는 반도체(공조기 구동칩)를 국내 자동차 전장 업체에 공급하기 시작하였음.
실적 및 분석
- 전방 자동차 산업의 생산 증가와 차량용 반도체 글로벌 공급 차질에 따른 반사이익, 중국에서의 판매 호조 등으로 전년동기대비 큰 폭의 매출 성장.
- 판관비 부담의 완화에도 원가율 상승으로 영업이익률 전년동기대비 하락, 관계기업투자주식처분이익 증가에도 중국 법인의 지분법손실로 순이익률 역시 전년동기대비 큰 폭 하락.
- 글로벌 경기 개선에 따른 전방 자동차 산업의 성장과 차량용 반도체의 공급 불안 지속, 신규 중국 시장에서의 양호한 판매 증가세로 매출 성장세 이어갈 듯.
매커스(093520) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 2006년 12월 (주)코아크로스로부터 인적분할되어 설립되었으며, 무역업과 전기전자 제품 및 부품 도소매업 등을 주 사업목적으로 하고 있음.
- 자일링스, 인터실 등 세계적 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 비메모리 반도체인 PLD와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술을 지원함.
- 연결대상 종속기업은 구조조정 및 투자업을 영위하는 (주)매커스인베스트먼트와 SSD 스토리지를 유통하는 (주)매커스시스템즈가 있음.
실적 및 분석
- 전방산업의 업황 호조에 따른 PLD 반도체의 수요 증가와 주요 자회사인 매커스인베스트먼트의 양호한 성장 등으로 매출 규모는 전년동기대비 크게 확대.
- 큰 폭의 외형 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승하였으며, 금융자산평가이익 증가 등으로 순이익률 크게 상승.
- 전방 메모리 반도체 산업의 성장 둔화가 예상되나 비대면 경제 활성화에 따른 비메모리의 수요 확대와 자회사의 투자사업 성장 등으로 매출 증가세 유지할 듯.
해성디에스(195870) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 2014년 3월 한화테크윈(주)(구 삼성테크윈(주))의 반도체 부품 사업 관련 자산 및 부채 등을 양수하여 설립되었음.
- 주요 제품은 반도체용 리드프레임과 패키지서브스트레이트 등이며, 중국 소재 생산법인인 소주해성디에스무역유한공사를 종속기업으로 보유하고 있음.
- 스탬핑, 에칭, 도금 제작 기술을 모두 보유한바, 에칭 공법 제작 부문에서 세계 1위, 스탬핑 공법 제작 부문에서 세계 5위의 점유율을 확보한 것으로 알려짐.
실적 및 분석
- 글로벌 경기 회복세와 메모리 및 비메모리의 반도체 산업 성장, 자동차용 반도체 수요 증가 등으로 리드프레임과 패키지 기판 수주 증가하며 전년동기대비 양호한 매출 성장.
- 양호한 매출 성장에도 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년동기대비 하락, 영업외수지 개선과 법인세 부담 완화에도 순이익률도 전년동기대비 하락.
- 글로벌 IT기기의 사용 확대와 전방 반도체 업체들의 설비투자 지속, 친환경 차량 및 자율주행차의 반도체 탑재량 확대로 전장용 반도체 수요 증가하며 매출 성장 전망.
텔레칩스(054450) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 동사는 멀티미디어와 통신 관련 시장의 어플리케이션 제품에 필요한 핵심 칩 및 그에 필요한 토털 솔루션의 개발과 판매를 목적으로 설립되어 동 사업을 영위하고 있음.
- 대규모 설비투자를 수반하는 반도체 사업의 특성상 자체 생산설비를 구비하지 않고 국내외 반도체 생산공장에서 위탁 생산하는 한편 해외 현지법인 등을 보유.
- 2015년 AVN칩을 개발하여 미국업체들만의 시장에서 국산화에 성공, 현대모비스에 납품하였으며 국내 기업 및 중국과 일본 자동차 기업에 납품 계약 체결함.
실적 및 분석
- 주요 고객사인 현대차그룹의 자동차 생산 증가와 스마트홈 시장의 성장에 따른 관련 DMP의 수주 호조 등으로 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- 매출 신장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업손실 규모 전년동기대비 축소되었으며, 기타손실 증가 등에도 순손실 규모 축소.
- 자동차 반도체 관련 DMP의 수요 증가세 및 테스트 하우스의 생산능력 확보, 차량용 MCU의 국산화 등으로 외형 성장 전망.
코리아에프티(123410) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 중국, 인도, 폴란드 등에 해외 생산법인을 두고 캐니스터, 필러넥 등의 자동차 연료계통 부품 및 차량 내부 인테리어 관련 의장 부품 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 카본캐니스터를 국내 최초로 국산화하였으며 스틸로 제작되던 필러넥을 아시아 최초로 플라스틱으로 생산하는 데 성공한 업체로 주요 매출처는 현대차그룹, GM 등이 있음.
- 하이브리드 자동차용 히터전자제어 통신 모듈이 융합된 카본 캐니스터 개발 사업 진행으로 증발가스 강화 법규에 대한 선제적 대응과 기술적 우위 확보.
실적 및 분석
- 전방 완성차 물량 증가에 따라 CANISTER 및 FILLER NECK, 의장부품 매출이 국내외에서 증가한 가운데 미국 매출 발생으로 전년동기대비 외형 신장.
- 원가율의 하락과 판관비 부담 완화로 영업이익은 전년동기대비 흑자 전환되었으며 금융수지 개선으로 순이익 또한 흑자 전환.
- 완성차 물량 확대 및 포르쉐911과 상하이GM향 수주를 확보한 가운데 미국 캐니스터 공장 가동에 따른 미국 진출 기대되며 이에 캐니스터 ASP 상승으로 성장 및 수익 상승 전망.
칩스앤미디어(094360) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 동사는 Video IP 개발 및 판매를 목적으로 2003년 3월 설립되었으며, 시스템 반도체 설계자산 개발 및 판매를 사업목적으로 하고 있음.
- 스마트폰칩, 디지털T칩 등에 사용되는 비디오 IP를 개발하였으며, 이를 기반으로 한 라이선스 및 로열티 수입이 주요 매출원임.
- 동사는 국내 유일의 비디오 IP기업으로 미국의 Verisilicon과 영국의 Imagination 등과 경쟁하고 있음.
실적 및 분석
- 프로젝트 지연에 따른 미국향 로열티 수익 부진에도 라이선스 계약 건수의 증가와 로열티 적용 칩의 확대 등으로 매출은 전년동기대비 신장.
- 매출 신장의 영향으로 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 이자수익 감소 및 금융자산평가손실 증가 등에도 순이익률 상승.
- 전기차 및 자율주행차향 반도체에 대한 국내외 투자 확대가 기대되며, 지연된 미국 라이선스 계약 추진과 중국향 로열티 수익 증가세 등으로 외형 성장 지속될 듯.
인포뱅크(039290) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 유무선 및 방송 통신네트워크 소프트웨어 개발 및 서비스사업을 영위할 목적으로 1995년 6월에 설립되었으며, 2006년 7월 코스닥시장에 상장됨.
- 주요 사업으로 기업용 메시징서비스, 양방향 미디어서비스, 스마트카 서비스 등의 서비스사업과 S/W 개발 및 솔루션사업을 영위하고 있음.
- 메시징서비스는 주로 금융권에 제공하고 있으며, 스마트카 서비스 부문은 현대기아자동차그룹 및 현대모비스를 주요 고객사로 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 금융권 및 이통사향 메시징서비스 수익 증가와 현대모비스향 스마트카 서비스 수주 증가 등으로 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 원가구조 개선 및 경상연구개발비 감소 등에 따른 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익 흑자전환, 지분법이익 증가로 순이익률은 상승.
- 주요 고객사의 스마트카 투자 확대에 따른 스마트카 서비스 수주 증가, 금융권향 메시징 서비스 부문의 안정적 사업영위로 매출 성장 가능할 전망.
유니트론텍(142210) :: 차량용반도체 관련주
기업개요
- 1996년 6월에 설립되어 전자제품 제조 및 판매업, 전자부품 및 반제품 무역업과 도매업 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 주요 상품은 반도체와 디스플레이로 구분되며, DRAM, NAND Flash, NOR Flash, SSD, MCU, Analog IC 등의 반도체 매출 비중이 높음.
- 미국 마이크론과 대만 AUO 등의 해외 벤더사 확보와 현대모비스, LG전자 등의 국내 고객사와 거래하고 있음.
실적 및 분석
- 자회사인 지피아이의 부진에도 전방 자동차 산업의 생산 증가에 따른 반도체 및 디스플레이 부문의 수주 호조로 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- 판관비 부담이 완화되었으나 원재료 매입비용 증가 등에 따른 원가구조 저하로 영업이익률 전년동기대비 하락, 외화차익 감소 등으로 순이익률도 하락.
- 차량용 반도체 공급 차질이 지속되고 있으나 자동차 시장의 전자부품 사용 증가 및 디스플레이 면적 확대, 전기차 시장의 성장 등으로 매출 증가세 이어갈 듯.
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