경기 민감주 TOP 7 종목 정리
러시아의 우크라이나 침공이 8일째를 맞은 3일(현지시간) UBS는 머신러닝을 이용해 3가지 시나리오를 제시했습니다.
UBS는 XG부스트라는 알고리즘으로 작동하는 머신러닝 모델을 이용해 러시아와 우크라이나 사태의 3가지 시나리오에 따른 시장과 업종별 반응을 예측했습니다.
시나리오 1: 조속한 갈등 완화
러시아와 우크라이나가 상당히 빠른 시일 내에 합의에 도달해 전쟁이 종결되는 경우 S&P500 지수는 향후 수개월간 상승할 것으로 보입니다.
지정학적 리스크가 잦아들고 기업들의 이익 전망치가 상향 조정되면서 증시를 끌어올릴 것이란 전망입니다.
증시가 반등한 후에는 금융시장 여건이 긴축되고 경제성장률도 둔화되면서 올 하반기에는 보합세를 보일 것으로 예상됐습니다.
이 경우 S&P500 지수는 오는 6월말에 이날 종가 4363.49보다 10% 오른 4800을 나타낼 것으로 전망됐습니다. 하지만 올해 말에는 4750으로 제자리 걸음을 할 것으로 보입니다.
올 상반기에 시장 대비 초과 수익이 기대되는 업종은 은행과 교통, 부진할 것으로 전망되는 업종은 식음료와 통신이었습니다.
하반기에는 경기 방어주와 은행이 선방하고 경기 민감주와 내구재, 자본재 등은 상대적으로 수익률이 부진할 것으로 예상됐습니다.
시나리오 2: 갈등과 불확실성이 지속되는 경우
러시아와 우크라이나 사이의 갈등이 올 상반기 내내 이어진다면 S&P500 지수는 현 수준에서 소폭 반등하는데 그칠 것으로 예측됐습니다.
지정학적 리스크가 주식시장에 부담을 주는 반면 연준(연방준비제도, fed)의 금리 인상 속도는 늦춰질 것이란 기대감이 반영되면서 증시는 강보합을 나타낼 것이란 전망입니다.
하반기에는 러시아와 우크라이나 사이의 긴장이 완화되는 반면 연준의 긴축 가능성은 올라가면서 S&P500 지수가 크게 반등하지 못할 것으로 전망됐습니다.
올 6월말에는 S&P500 지수가 현 수준에서 4.3% 오른 4550선에 머물고 올해 말에는 현 수준보다 6.6% 높은 4650선까지 오를 것으로 예상됐습니다.
상반기 유망업종은 에너지, 경기 방어주, 제약, 통신 등이고 경기 민감주, 소비자 서비스, 은행은 부진할 것으로 보입니다.
하반기에는 유틸리티, 식품, 소비 필수재. 소비자 서비스, 금융이 선방할 것으로 전망됐습니다.
시나리오 3: 갈등이 고조되는 경우
러시아와 우크라이나 사이의 전쟁이 격화될 경우 경제 성장률과 기업 이익 증가세가 둔화되며 증시가 조정을 받을 것으로 예상됐습니다.
하반기에는 지정학적 리스크가 낮아지겠지만 정치적 불확실성과 긴축적인 금융시장 여건이 증시의 걸림돌이 될 것으로 보입니다.
이 경우 S&P500 지수는 올 6월말 지금보다 14.1% 낮은 3750까지 내려가고 올해말애는 현 수준인 4300으로 회복할 것으로 예측됐습니다.
상반기 유망업종은 방어주, 에너지, 소재 등이고 경기 민감주와 금융은 부진할 것으로 보입니다.
하반기에는 유틸리티와 소프트웨어, 금융이 선방하고 에너지는 부진할 것으로 전망됐습니다.
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S-OIL(010950) :: 경기 민감주
기업개요
- 1976년 설립되어 석유 제품, 가스, 윤활기유, 화학 제품 및 관련 제품의 제조, 판매와 원유 및 상기 각 제품의 수출입업을 영위하고 있는 유가증권시장 상장법인임.
- 대주주 AOC의 모회사인 사우디아라비아의 국영석유회사 사우디 아람코사로부터 장기계약(2012년부터 20년간)에 의거, 원유를 안정적으로 구매하고 있음.
- 동사는 종속기업으로 S-International Ltd., S-Oil Singapore Pte. Ltd.를 보유하고 있는바, 원유거래 및 윤활기유 제품 등의 중개를 함.
실적 및 분석
- 글로벌 경기 개선으로 수송용 연료 수요가 회복세를 나타낸 가운데 국제 유가 상승으로 정유, 윤활유의 판가 상승하였으며 석유화학 부문 매출도 증가한바 전년동기대비 외형 성장.
- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익 흑자전환하였으며 기타수지 및 금융수지 저하에도 순이익 역시 흑자전환.
- 국제유가 상승세 지속 및 정제마진 상승으로 정유부문의 성장세가 기대되는 가운데 고품질 윤활유 수요 증가, 석유화학의 수급개선 등으로 매출 성장세 이어갈 듯.
KB금융(105560) :: 경기 민감주
기업개요
- 은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 주요 종속기업으로는 국민은행, KB국민카드, KB증권, 푸르덴셜생명보험, KB자산운용, KB캐피탈, KB저축은행, KB부동산신탁 등이 있음.
- 2019년 10월 오픈뱅킹 시행, 2020년 8월 데이터3법 개정안 시행, 인터넷 은행의 시장 진출 등으로 주거래 고객 이동이 확대되는 등 금융업 내 경쟁이 심화되고 있음.
실적 및 분석
- 일반관리비 및 기타영업손실 증가, 법인세 증가하였으나 주력 순이자이익 및 순수수료 이익의 증가와 신용손실충당금 전입액 감소로 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 증가.
- 2021년 9월 말 그룹 기준 BIS자기자본비율은 16.11%, 고정이하여신비율은 0.72%로 자본적정성 및 자산건전성은 양호한 수준을 보임.
- 시중금리 상승에 따른 NIM 개선, 견조한 대출 증가세, 우수한 자본력 확보, 비은행 부문의 실적 개선, 스타뱅킹 앱 개선을 통한 비대면 플랫폼 강화 등으로 이익 확보 전망.
현대건설(000720) :: 경기 민감주
기업개요
- 토목과 건축공사를 주요 사업목적으로 하여 1950년 1월에 설립되었으며 1984년 12월 유가증권시장에 상장됨.
- 현대엔지니어링, 현대스틸산업 등과 인프라/환경 부문을, 현대엔지니어링, 다수의 해외법인과 건축/주택 및 플랜트/전력 부문의 사업을 영위하고 있음.
- 현대자동차가 최대주주이며 현대엔지니어링, 현대스틸산업, 현대도시개발, 현대에코에너지 등과 다수의 해외법인을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- COVID-19 여파에 따른 해외 지역의 인프라/환경 및 플랜트/전력 부문 역성장에도 건축 및 주택 부문의 양호한 성장으로 전년동기대비 매출 소폭 증가.
- 원가구조 개선으로 전년동기대비 영업이익률 상승, 영업수지 개선 및 금융수지 개선 등으로 법인세비용 증가에도 순이익률 상승.
- 건축 부문의 풍부한 수주잔고를 기반으로 한 기성실적 확대, 주택 부문의 양호한 성장, 해외 대규모 프로젝트 매출인식 본격화로 외형 성장 가능할 전망.
중앙에너비스(000440) :: 경기 민감주
기업개요
- 1946년 10월 석유류 판매 사업 및 부대사업 등을 주 사업목적으로 설립되었으며, 1993년 3월 코스닥 시장에 상장하였음.
- SK에너지(주)와 대리점 계약을 맺고 휘발유, 등유, 경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울, 경기, 인천지역의 직영 사업장을 통해 판매하고 있음.
- 사업다각화를 위해 2015년 7월 의정부 LG전자 베스트샵을 통한 임대업과 10월 양평휴게소 사업을 시작하였으며, 당반기 말 현재 9개의 주유소 및 충전소, 저유소 운영 중.
실적 및 분석
- 내수경기 개선으로 휘발유, LPG 수요가 증가한 가운데 용역 수주 역시 증가하였으나 임대 부문의 부진으로 전년동기대비 매출 소폭 증가에 그침.
- 원가구조 저하, 세금과공과 증가로 판관비 부담 확대되며 전년동기대비 영업이익 적자전환, 영업수지 저하로 금융수지 개선에도 순이익률 하락.
- 안정적인 공급처 및 판매망을 확보하고 있는 가운데 내수경기 개선으로 휘발유, LPG 수요 증가가 기대되며, 국제유가 상승에 따른 가격 인상으로 매출 성장 전망.
효성첨단소재(298050) :: 경기 민감주
기업개요
- 2018년 6월 (주)효성의 산업자재 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 화학섬유 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 타이어코드, 스틸코드, 안전벨트 및 에어백용 원사 등 산업용 원사를 주로 생산하며, 스판덱스, 폴리에스터 등 의류용 원사도 생산함.
- 서울시 마포구 마포대로에 본사를 두고 있으며, 울산, 대전, 전주 등에 공장을, 베트남, 중국, 유럽 등지에 해외 현지법인을 두고 있음.
실적 및 분석
- 전방 자동차 산업의 생산 물량 증가로 타이어 보강재 수요가 증가하였으며 타이어코드의 판가 상승, 스판덱스의 호황, 나일론 수요 증가 등으로 전년동기대비 매출 성장.
- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익 흑자전환 하였으며 기타수지 저하 및 법인세 비용 발생에도 순이익 흑자전환.
- 차량용 반도체 수급 완화로 타이어 코드 수요는 증가세를 지속할 것으로 전망되며 아라마이드, 탄소섬유의 실적 개선, 베트남 스판덱스의 수요 증가로 매출 성장세 이어갈 듯.
코오롱인더(120110) :: 경기 민감주
기업개요
- 2010년 1월 (주)코오롱의 산업자재 및 기타 화학 제품, 섬유, 의류, 피혁제품, 스포츠 레저용품 등 제조사업 부문이 분할되어 신설된 제조회사임.
- 자동차소재 등을 생산하는 산업자재군, 종합화학제품을 생산하는 화학소재군, 패션 및 아웃도어 제품의 생산 및 판매하는 패션군, 필름/전자재료군, 의료소재 등의 사업군으로 구분됨.
- 화학부문에서 국내외 시장의 독점적인 시장점유율을 유지하고 있는 가운데 수첨수지 등 고부가 제품의 비중을 확대하고 있어 경쟁력 확대 중.
실적 및 분석
- 전방산업의 회복으로 타이어코드, 아라미드 등 산업자재 및 패션부문이 성장하였으며, 합성수지 등 화학부문, 필름부문, 기타부문의 실적개선으로 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승하였으나, 금융수지 개선에도 매각예정비유동자산처분이익의 제거 등 기타수지 저하로 순이익률 하락.
- 5G 광케이블 및 전기차 시장 성장에 따른 아라미드, 타이어코드 수요 증가, 석유수지 제품 공장 증설 효과, 포장용 필름의 성장세, 골프장의 실적 개선 등으로 매출 성장 전망.
POSCO(005490) :: 경기 민감주
기업개요
- 철강재의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 조강 생산능력 기준 국내 최대 규모의 종합제철회사임.
- 포항제철소와 광양제철소에서 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 생산하며, 표면처리강판 제조업체인 포스코강판과 등을 철강 자회사로 두고 있음.
- 그 밖에 포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코아이씨티 등의 종속기업을 통해 무역업, 건설업, 발전소 및 발전시설 운영업, IT서비스업 등을 영위함.
실적 및 분석
- 건설 부문이 부진하였으나 주력 열연 및 냉연 등 철강재 수요 증가와 판가 상승으로 철강 부문 매출이 증가한 가운데 종속기업의 매출 증가 등으로 전년동기대비 양호한 매출 성장.
- 원가구조 개선과 대손상각비 감소 등 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 크게 상승, 법인세비용 증가에도 지분법 및 금융수지 개선으로 순이익률도 상승, 양호한 수익성 견지.
- 전방 자동차 및 가전산업의 둔화에도 국내외 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 조선산업의 건조량 증가 등으로 철강재 수요 증가하며 매출 성장 전망.
현대제철(004020) :: 경기 민감주
기업개요
- 1953년 6월 설립된 일관제철소로, 인천광역시 중봉대로에 본사를 두고 있으며, 인천공장, 포항공장, 당진제철소, 순천공장, 울산공장을 운영하고 있음.
- 봉형강 제품과 열연강판, 후판, 냉연강판 등의 판재류, 강관 등 철강재를 생산하고 있으며, 포스코에 이어 국내 철강시장에서 2위의 점유율을 확보하고 있음.
- 현대비앤지스틸, 현대종합특수강 등 국내 업체 3곳과 중국, 미국, 인도, 슬로바키아, 체코, 러시아, 멕시코 등에 다수의 해외 유통 및 생산법인을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 국내외 경기 회복세로 판재류 및 봉형강 등 주요 철강재 판매 증가한 가운데 판가 역시 인상되며 전년동기대비 매출 규모 확대되었음.
- 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 큰 폭 상승하였으며, 지분법이익 감소, 법인세비용 증가에도 외환관련 비용 감소로 순이익은 흑자전환.
- 전방 자동차 및 가전산업의 둔화에도 국내외 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 조선산업의 건조량 회복세 등으로 철강재 수요 증가하며 매출 성장 전망.
HMM(011200) :: 경기 민감주
기업개요
- 1976년 3월 설립되어 컨테이너선 및 벌크선을 이용한 해상운송업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내 1위 컨테이너 해운사임.
- 해상터미널 운송업을 영위하는 에이치엠엠퍼시픽을 비롯하여 해운대리점업을 영위하는 다수의 해외법인을 종속기업으로 보유.
- 2020년 4월 1일부터 세계 3대 해운동맹인 디얼라이언스 정회원으로 활동 개시, 이에 따라 유럽 노선 및 미주 5개 노선과 중동 2개 노선이 확대되었음.
실적 및 분석
- 글로벌경기 회복세에 따른 해운 물동량 증가 및 공급 부족에 따른 컨테이너선 운임 급등, BDI 지수 상승 등의 영향으로 전년동기대비 매출 큰 폭으로 증가.
- 컨테이너선 운임 급등 및 디얼라이언스 가입에 따른 원가부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 크게 상승, 파생상품 관련 금융수지 저하에도 순이익 흑자전환, 우수한 수익구조 견지.
- 글로벌교역 증가폭 축소 및 점진적 공급병목현상 해소 등으로 컨테이너선 운임의 완만한 하락이 예상되는 바, 매출 성장세는 둔화될 것으로 전망됨.
SK하이닉스(000660) :: 경기 민감주
기업개요
- 동사는 SK그룹 산하 SK텔레콤이 하이닉스반도체를 인수하여 2012년 3월 SK하이닉스로 출범시킨 메모리반도체 전문 생산 기업임.
- 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시와 충칭에 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있으며, 다수의 해외 판매법인과 사무소를 두고 있음.
- 주력 생산 제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP와 같은 메모리 반도체 제품이며, 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 재진출하여 종합반도체로 그 영역을 확대하고 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 IT 공급망 차질 영향에도 서버향 수요 지속과 신규 모바일 출시 효과, 반도체 가격의 상승 등으로 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- 10나노 3세대 D램과 128단 4D 낸드 등 주력제품의 수율 개선 등에 힘입어 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가에도 외화환산손실 감소 등으로 순이익률도 상승.
- IT 수요 둔화가 예상되나 클라우드 및 메타버스 플랫폼 확산에 따른 데이터 센터의 투자 확대와 키파운드리 인수를 통한 8인치 파운드리 사업 강화 등으로 외형 성장 전망.
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