철강 관련주 9종목
요즘 글로벌 투자자들의 관심이 온통 니켈(Nickel) 가격에 쏠려 있습니다. 수많은 원자재 중에서 유독 니켈만 이상 급등하고 있기 때문입니다.
블룸버그에 따르면, 지난 8일(현지시각) 영국 런던금속거래소(LME)에서 니켈 가격은 장중 한때 111% 급등해 역대 최고가인 톤당 10만1365달러까지 치솟았습니다. 그러자 LME는 “전례 없는(unprecedented) 니켈 가격 상승에 따라 남은 하루 동안엔 니켈 거래를 중단한다”고 밝혔습니다. 또한 LME는 거래 정지 전후로 이뤄진 니켈 계약을 조정하거나 취소하는 방안도 검토한다고 밝혔습니다. 니켈 거래 긴급 정지와 결제 규칙 수정은 145년 역사를 가진 LME로서는 매우 이례적인 일입니다.
니켈은 스테인리스 스틸의 주원료로, 최근엔 전기차 배터리의 핵심 원료로 쓰이고 있습니다. 니켈 랠리(상승장)는 친환경 전기차 시장 확대로 니켈 수요가 급증하는데 러시아의 우크라이나 침공으로 공급이 빠듯해질 것이란 불안감이 도화선이 됐습니다. 러시아는 전 세계 니켈의 10%를 생산하는 국가입니다.
하지만 아무리 전쟁 때문에 공급에 차질이 생긴다고 해주셔도 니켈 가격이 하루에 100% 넘게 급등하는 것은 이해가 되지 않는 현상입니다.
실제로 러시아는 알루미늄 주요 수출국으로, 전세계 알루미늄 공급량의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 하지만 알루미늄 가격은 니켈처럼 급등하지도 않았으며, 심지어 지난 8일에는 오히려 가격이 떨어졌습니다.
블룸버그는 이번 니켈값 이상 급등 사태가 중국 최대 스테인레스 스틸 및 니켈 생산 업체인 칭산 그룹(青山集团, Tsingshan Holding Group)의 숏커버링(공매도 상환) 때문이라고 시장에 정통한 소식통을 인용해 소개했습니다. 익명을 요구한 시장 관계자들은 블룸버그에 “니켈 가격이 장중 10만 달러까지 치솟은 것은, 중국 칭산그룹이 숏커버링에 나섰기 때문”이라고 밝혔습니다.
숏커버링이란, 주가 하락을 예상하고 공매도를 했던 투자자들이 예상과 달리 주가가 상승할 때 주식을 다시 사는 환매수를 말합니다. 일반적으로 숏커버링 자금이 시장에 유입되면 가격이 반등합니다.
하지만 그의 과감한 베팅은 이번 러우 전쟁으로 실패로 돌아가게 됐습니다. 월스트리트저널은 8일(현지시간) 칭산 그룹이 약 80억달러(약 9조9000억원)의 평가 손실을 입은 것으로 추정된다고 보도했습니다. 중국 언론들도 칭산 그룹의 막대한 손실에 대해 보도하고 있는데, 회사 측은 재무 상황에 문제가 없다고 밝혔다고 합니다.
한편, LME는 지난 8일 “현재 상황은 매우 이례적(The current events are unprecedented)”이라면서 “여전히 시장 불확실성이 크기 때문에 니켈 거래 재개일을 정확히 밝히긴 어렵지만 만약 거래를 재개하게 되면 재개일 전날 오후 2시까지 공지하겠다”고 밝혔습니다.
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DSR제강(069730) :: 철강 관련주
기업개요
- 와이어로프, 경강선 등 선재 가공제품의 생산 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 전라남도 순천시에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 주요 원재료인 선재(Wire Rod)는 (주)포스코로부터 조달하며, 최종 수요처는 건설산업, 자동차 산업, 조선산업 등임.
- 국내 선재2차가공 시장은 약 150여 개 업체가 참여하고 있는 완전경쟁시장으로, 와이어로프는 고려제강, 만호제강, 영흥철강, 동사 등이 생산하고 있음.
실적 및 분석
- 국내 건설투자의 회복 지연에도 전방 자동차 및 기계산업의 생산 증가로 와이어로프, 경강선 등의 판매가 증가한 가운데 운송 및 부산물 부문 역시 증가하며 전년동기대비 매출 증가.
- 매출 증가에도 원가구조 저하로 영업이익 전년동기대비 적자전환, 지분법이익 증가, 법인세비용 감소에도 기타수지 저하로 순이익률은 전년동기대비 하락.
- 글로벌 경기 개선, 국내 건설투자의 확대, 전방 자동차 및 기계산업의 생산 증가세 지속 등으로 와이어로프 및 경강선 수주 증가하며 매출 성장 전망.
NI스틸(008260) :: 철강 관련주
기업개요
- 1972년 12월 철강재의 제조 및 판매, 임가공을 목적으로 설립되었으며, 서울시 동작구 동작대로에 본사를, 포항과 당진, 광양에 공장을 운영하고 있음.
- 건축용 조립식 빔, 반채움 PC 트러스보강재 합성보, 하이브리드 합성보 등 다수의 특허를 등록하는 등 안정적 기술력을 확보하고 있음.
- 당진공장에 조립식 H빔의 리스 제품을 추가하며 사업영역 확대, 데크플레이트, 건물 외벽인 커튼월 등의 신제품을 개발하여 생산 추진 중.
실적 및 분석
- 국내 건설투자 회복 지연에도 건축용 조립식 빔, 반채움 PC 트러스보강재 합성보 등 주력제품 수주 증가한 가운데 강재리스 부문도 성장하며 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가에도 기타수지 및 금융수지 개선으로 순이익률도 상승.
- 국내 건설투자의 확대 및 정부의 SOC 예산 증가로 건축용 조립식 빔, 반채움 PC 트러스트보강재 등 주력제품 수요 증가하며 매출 성장 전망.
경남스틸(039240) :: 철강 관련주
기업개요
- 종합철강업체인 포스코의 스틸가공센터(SSC) 사업을 영위하고 있으며, 주로 가전업체, 자동차 업체 등을 수요처로 두고 있음.
- 포스코의 경남지역 스틸가공센터로, 포스코로부터 냉연 및 열연코일을 매입하여 냉연강판, 전기아연도금강판, 산세코일, 아연도금강판 등으로 가공하여 판매함.
- 국내 철강 유통 및 가공산업은 포스코, 현대제철, 케이지동부제철 등 대규모 철강업체들의 SSC 형태로 운영되며, 동사는 5위의 시장점유율을 보임.
실적 및 분석
- 전방 자동차 및 가전산업 생산의 증가로 주력제품인 냉연강판, 아연도강판 등의 판매 증가하며 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가하였으나 외화환산관련 비용 감소로 순이익률도 상승.
- 가전 업황의 둔화가 예상되나 글로벌 경기 개선, 전방 자동차 산업의 생산 증가세 지속과 국내 건설투자의 확대 등으로 주력 냉연판재류 수요 증가하며 매출 성장 전망.
동국제강(001230) :: 철강 관련주
기업개요
- 1954년 7월 설립되어, 2015년 1월 유니온스틸(주)을 흡수합병하였으며, 봉형강, 냉연강판, 컬러강판, 후판 등의 제조 및 판매업을 주력사업으로 영위함.
- 2015년 8월 포항 2후판 공장을 폐쇄하고 후판 생산을 당진공장으로 일원화, 2016년 12월 페럼타워, DK유아이엘 등 비핵심 자산을 매각하는 등 구조조정 단행.
- 국내 봉형강 시장에서 2위의 점유율을 확보하고 있으며, 후판 시장의 경우 동사와 포스코, 현대제철 3사가 시장을 과점하고 있음.
실적 및 분석
- 봉형강, 후판, 냉연판재류 수요 증가 및 판가가 상승한 가운데 운송 및 무역 부문의 판매 증가와 페럼인프라 인수에 따른 매출 발생으로 전년동기대비 양호한 매출 성장.
- 양호한 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 외환관련 수지 개선, 지분법 손실의 감소로 법인세비용 증가에도 순이익 흑자전환.
- 글로벌 경기 개선과 전방 자동차 산업의 생산 증가, 국내 건설투자의 확대 등으로 주력 철강재의 수요가 증가하는 가운데 판가 역시 강세를 보이며 매출 성장 전망.
삼현철강(017480) :: 철강 관련주
기업개요
- 포스코의 열연제품 판매 대리점으로, 경남 창원시 의창구에 본사를 두고 있으며, 전남 광양에 1공장과 2공장을 운영하고 있음.
- 포스코로부터 열연코일 및 후판 등을 매입하여 절단, 드릴링, 절곡 등의 가공을 거쳐 수요처에 판매하며, 현대제철로부터 형강을 매입하여 판매함.
- 포스코의 열연제품 판매 대리점은 동사와 대동스틸, 윈스틸, 동양에스텍, 문배철강, 부국철강 등 8개 업체가 지역 별로 경쟁하고 있음.
실적 및 분석
- 주력 열연제품 수요 증가와 판가 상승으로 전년동기대비 매출 증가, 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가에도 순이익률 역시 상승.
- 순이익 시현 및 비현금성 비용의 가산 확대로 영업활동상 정(+)의 현금흐름을 지속한 가운데 우량한 수준의 재무구조를 견지한 바 사업운용상 단기적 자금흐름은 원활할 듯.
- 가전산업의 성장 둔화가 예상되나, 내수경기 개선, 자동차 산업의 생산 증가, 국내 건설투자의 확대 등으로 주력 열연제품 수요 증가하며 매출 성장 전망.
세아제강(306200) :: 철강 관련주
기업개요
- 2018년 9월 (주)세아제강지주(구 (주)세아제강)의 강관사업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 서울시 마포구에 본사를 두고 있음.
- 포항, 창원, 군산, 순천에 공장을 두고 배관용 강관, 전선관, 송유관 및 유정용 강관, 보일러 및 열교환기용 강관, 구조용 강관, 재료관 등을 생산함.
- 국내 강관산업은 (주)세아제강, 현대제철(주), 넥스틸(주), (주)휴스틸 등을 비롯한 40여 개의 업체가 완전경쟁시장을 형성하고 있으며, 동사는 2위의 시장점유율을 보임.
실적 및 분석
- 국내 건설투자의 회복 지연에도 글로벌 경기 회복세와 에너지 플랜트 투자의 확대, 판가 인상 등으로 내수와 수출 모두 증가하며 전년동기대비 매출 성장.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 및 지분법 손실 증가에도 금융수지 개선되며 순이익률도 상승.
- 글로벌 경기 개선, 국제유가 상승에 따른 에너지 산업의 회복세, 미국향 에너지용강관 특별관세율 인하, 국내 건설투자 확대로 강관 수요 증가하며 매출 성장 전망.
금강철강(053260) :: 철강 관련주
기업개요
- 포스코의 지정 가공센터로서 냉연코일을 전/절단 가공하여 냉연강판을 주로 생산하며, 주요 수요처는 자동차 업체들임.
- 서울시 서초구 서초동에 본사를, 경기도 안산시 단원구에 공장을 두고 있으며, 금강에코에너지와 케이인베스트먼트를 종속기업으로 보유하고 있음.
- 포스코 냉연제품 가공 대리점인 세운철강, 경남스틸, 신라철강, 동명스틸, 대창스틸 등과 경쟁하고 있음.
실적 및 분석
- 국내 건설투자의 회복 지연에도 자동차 및 가전산업의 생산 증가로 냉연압연강판, 산세코일, 아연도금강판 등 냉연제품 수요 증가하며 전년동기대비 매출 규모 크게 확대.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 외화환산 관련 비용의 감소로 법인세비용 및 지분법손실 증가에도 순이익률도 상승.
- 가전 업황의 둔화가 예상되나, 글로벌 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 자동차 산업의 생산 증가 등으로 냉연판재류 수요 증가하며 매출 성장 전망.
문배철강(008420) :: 철강 관련주
기업개요
- 1973년 1월 철강재의 제조 및 판매를 주요 사업으로 설립되어, 판재류, 형강, 스켈프 등을 생산, 판매하고 있는 상장기업임.
- 포스코의 판매점 운영체제를 기반으로 다수의 고정거래처 확보하고 있으며, 1990년대 광양공장, 시화공장에 SSC를 완공하여 판재류 제조 및 가공업체로의 사업 확대 이어짐.
- 포스코의 열연제품 판매 대리점은 동사와 대동스틸, 윈스틸, 동양에스텍, 삼현철강, 부국철강 등 9개 업체가 지역 별로 경쟁하고 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 경기 회복세와 자동차 산업의 생산 증가 등으로 인한 열연제품 수요 증가와 판가 상승으로 전년동기대비 매출 규모 크게 확대.
- 큰 폭의 매출 증가로 원가 및 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 지분법이익 증가, 이자수익 증가 등으로 법인세비용 증가에도 순이익률도 상승.
- 조선산업의 건조량 및 가전산업의 둔화가 예상되나, 글로벌 경기 개선, 자동차 및 기계산업의 생산 증가, 국내 건설투자의 확대 등으로 열연제품 수요 증가하며 매출 성장 전망.
POSCO(005490) :: 철강 관련주
기업개요
- 철강재의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 조강 생산능력 기준 국내 최대 규모의 종합제철회사임.
- 포항제철소와 광양제철소에서 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 생산하며, 표면처리강판 제조업체인 포스코강판과 등을 철강 자회사로 두고 있음.
- 그 밖에 포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코아이씨티 등의 종속기업을 통해 무역업, 건설업, 발전소 및 발전시설 운영업, IT서비스업 등을 영위함.
실적 및 분석
- 건설 부문이 부진하였으나 주력 열연 및 냉연 등 철강재 수요 증가와 판가 상승으로 철강 부문 매출이 증가한 가운데 종속기업의 매출 증가 등으로 전년동기대비 양호한 매출 성장.
- 원가구조 개선과 대손상각비 감소 등 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 크게 상승, 법인세비용 증가에도 지분법 및 금융수지 개선으로 순이익률도 상승, 양호한 수익성 견지.
- 전방 자동차 및 가전산업의 둔화에도 국내외 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 조선산업의 건조량 증가 등으로 철강재 수요 증가하며 매출 성장 전망.
휴스틸(005010) :: 철강 관련주
기업개요
- 강관의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 서울시 강남구에 본사를 두고, 충남 당진과 전남 영암, 대구 달성군에 공장을 운영하고 있음.
- 주요 생산품목은 배관용 강관과 토목 및 건축에 사용되는 구조용 강관, 유정 굴착 및 채유에 사용되는 유정용 강관 등임.
- 건설 및 플랜트 산업에 영향을 받으며, 미주 지역 판매를 위해 Husteel USA, Husteel Canada, Husteel America를 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 캐나다 법인의 강관 판매가 부진하였으나, 지배기업의 내수 판매 및 미국 법인의 판매 증가로 전년동기대비 양호한 매출 성장.
- 양호한 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익 전년동기대비 흑자전환, 법인세비용 증가에도 외환차익 증가로 금융수지 개선되며 순이익도 흑자전환.
- 글로벌 경기 개선 및 국제유가 강세에 따른 북미 지역 에너지 플랜트 투자 회복, 국내 건설투자의 확대 등으로 강관 수요 증가하며 매출 성장 전망.
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